[FAQ] Comment suivre l'évolution de mon portefeuille?


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Vous pouvez suivre à tout moment l’évolution et la composition de votre portefeuille sur le site sécurisé de Hello fins!. Vous y trouvez aussi un tableau reprenant l’ensemble des transactions effectuées. A chaque rééquilibrage, nous publions un article dans lequel nous expliquons les raisons des modifications apportées.

Un rapport trimestriel reprenant la valorisation, l'évolution, la composition et les performances de votre portefeuille est mis à votre disposition. Vous y trouvez également le récapitulatif des transactions effectuées au cours du trimestre, ainsi que le décompte des coûts et taxes liés. Vous êtes prévenu(e) par e-mail de sa mise à disposition sur le site sécurisé de Hello fins!, dans la section Mes rapports > Documents de votre compte utilisateur.

Nous vous informons par e-mail, en cours de trimestre, de toute baisse de valeur de votre portefeuille, qui atteindrait 10% et, le cas échéant, tout multiple de 10% (20%, 30%, etc.) de sa valeur estimée lors du dernier rapport trimestriel.

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